홈 화면 가이드

클로브커넥트에 로그인하면 홈 화면이 열립니다. 홈에서는 파트너 등급과 다음 등급 조건을 확인하고, 바로 처리해야 할 항목과 수임처별 신고 진행 상황을 한곳에서 살펴볼 수 있습니다.

1. 홈 화면 열기

1. 클로브커넥트에 로그인합니다.
2. 다른 메뉴를 이용 중이라면 화면 왼쪽 위의 홈 아이콘을 선택합니다.
3. 위쪽의 파트너 등급 영역부터 아래쪽의 최근 수임처 목록까지 차례로 확인합니다.

2. 파트너 등급과 빠른 작업 확인하기

아래 등급 안내는 2026년 10월 1일부터 적용됩니다.

홈 상단에서는 현재 파트너 등급과 다음 등급까지 남은 조건을 확인합니다.

항목	확인 내용
현재 등급	화면에서 예비 파트너, 일반 파트너, 공식 파트너 등급을 확인할 수 있습니다. 예비 파트너 조건을 충족하지 않으면 파트너 등급이 부여되지 않은 일반 세무대리인에 해당합니다.
다음 등급 조건	연동된 법인 수임처 수와 클로브커넥트 가입 후 본인의 부서사용자 ID를 등록한 구성원 수를 함께 확인합니다. 두 조건을 모두 충족해야 하며, 접속 횟수는 등급 조건에 포함되지 않습니다.
진행 막대	현재 실적과 목표를 함께 보여줍니다. 목표를 달성할수록 진행 막대가 채워집니다.

구성원 조건과 법인 수임처 조건에는 각각 개수 기준과 비율 기준이 있고, 둘 중 더 낮은 요건이 자동으로 적용됩니다. 조건을 충족하면 즉시 승격되며, 등급 조건을 충족하지 못한 상태가 7일간 해소되지 않으면 등급이 조정됩니다. 자세한 기준과 월 상담 신청 수신 한도는 파트너 등급과 혜택 안내에서 확인해 주세요.

상단 오른쪽과 등급 영역에서는 다음 작업을 바로 시작할 수 있습니다.

• 구성원 초대: 사무실에서 함께 일할 구성원을 초대합니다. 관리자에게만 표시됩니다.
• 연락처 일괄 업로드: 여러 수임처의 연락처를 한 번에 등록합니다.
• 초대장 복사하기: 수임처에 전달할 초대 문구를 복사합니다.
• 수임처 개별 추가: 수임처를 한 개씩 직접 추가합니다.

신규 수임을 받지 않는 상태라면 상단에 수임 받기 OFF 안내가 표시됩니다. 설정하러 가기를 선택하면 수임 가능 상태를 변경할 수 있습니다.

3. 확인 필요 항목 처리하기

세무리스크에는 확인이 필요한 건수와 수임처 수가 표시됩니다. 선택하면 리스크 목록으로 이동합니다. 처리 방법은 세무리스크 확인하고 처리하기를 참고합니다.

확인 필요 항목에는 현재 조치가 필요한 내용만 표시됩니다. 해당하는 항목이 없으면 카드가 나타나지 않습니다.

항목	의미와 처리 방법
읽지 않은 상담 신청	아직 확인하지 않은 상담 신청 건수입니다. 카드를 선택하면 상담 신청 목록으로 이동합니다. 관리자에게만 표시됩니다.
같이 협업하는 구성원 초대	아직 사무실 구성원이 없는 경우 표시됩니다. 카드를 선택해 구성원을 초대합니다. 관리자에게만 표시됩니다.

4. 수임처 현황 확인하기

수임처 현황에서는 초대와 자료 수집 준비가 끝나지 않은 수임처를 확인합니다.

항목	의미와 처리 방법
초대 필요한 수임처	클로브커넥트에 아직 참여하지 않은 수임처입니다. 카드를 선택하면 초대 문구가 복사되고 해당 수임처만 모아 볼 수 있습니다. 복사된 문구를 문자나 메신저로 전달합니다.
공동인증서 미등록	수임처는 참여했지만 은행·카드·홈택스 자료를 모두 불러올 준비가 끝나지 않은 상태입니다. 카드를 선택해 해당 수임처를 확인하고 필요한 연결을 안내합니다.

표시된 숫자는 현재 조건에 해당하는 수임처 수입니다. 숫자가 0이면 해당 카드는 홈에 표시되지 않습니다.

5. 업무 현황 확인하기

세목별 신고 현황

세목별 신고 현황에서는 현재 신고 대상 수임처의 진행 상태를 세목별로 확인합니다.

세목	확인 내용
원천세	원천세 신고서 작성과 신고 완료 현황을 확인합니다. 신고기한을 계산할 수 있는 경우 남은 날짜가 함께 표시됩니다.
부가세	부가가치세 신고서 작성과 신고 완료 현황을 확인합니다. 신고기한을 계산할 수 있는 경우 남은 날짜가 함께 표시됩니다.
지급명세서	사업소득 간이지급명세서 등 지급명세서 업무의 진행 현황을 확인합니다.
지방세	지방소득세 신고 업무의 진행 현황을 확인합니다.

각 세목 오른쪽에는 완료 건수/전체 건수가 표시됩니다. 여기서 완료는 작성 완료와 신고 완료를 합한 수치입니다. 세목을 선택하면 수임처별 진행 상태를 자세히 확인할 수 있습니다.

상태	의미
작성 전	아직 신고서 작성을 시작하지 않은 상태입니다.
작성 중	신고서를 열어 작성하고 있거나 검토 중인 상태입니다.
작성 완료	신고서 작성과 확인은 끝났지만 전자신고 완료가 확인되지 않은 상태입니다.
신고 완료	전자신고 접수 결과가 확인된 상태입니다.

담당자별 신고 진도

관리자는 담당자별 신고 진도에서 구성원별 업무량과 완료율을 확인할 수 있습니다.

1. 오른쪽 위의 세목 선택란에서 전체 세목·원천세·지급명세서·부가세·지방세 중 하나를 선택합니다.
2. 담당자별 완료 건수/전체 건수와 완료율을 비교합니다.
3. 담당자를 선택해 해당 담당자의 신고 업무를 자세히 확인합니다.

주 담당자가 지정되지 않은 업무는 미지정으로 표시됩니다. 누락을 줄이려면 미지정 건을 먼저 확인해 담당자를 배정합니다.

일반 구성원에게는 본인이 담당하는 수임처의 신고 현황만 표시되며, 담당자별 신고 진도는 표시되지 않습니다.

6. 최근 방문한 수임처 확인하기

최근 방문한 수임처에는 방문한 수임처가 최근 방문 순으로 최대 30개까지 표시됩니다. 행을 선택하면 해당 수임처의 상세 화면이 열립니다. 오른쪽 위의 전체보기에서는 전체 수임처 수를 확인하고 수임처 목록으로 이동할 수 있습니다.

항목	확인 내용
수임처	개인·법인 구분, 수임처 코드, 회사명, 대표자명, 사업자등록번호와 태그를 확인합니다.
연동	홈택스·은행·카드·4대보험의 연결 상태 또는 수임 등록 진행 상태를 확인합니다.
연 매출(백만원)	수임처에 등록된 연 매출을 백만원 단위로 확인합니다.
임직원 수	수임처에 등록된 임직원 수를 확인합니다.
주 담당자	수임처를 주로 관리하는 담당자를 확인합니다.
담당 팀	수임처를 관리하는 팀을 확인합니다.
보조 담당자	주 담당자와 함께 업무를 처리하는 담당자를 확인합니다.

연동 상태 읽기

표시	의미
초대 링크 전달 필요	수임처가 아직 참여하지 않았습니다. 초대 문구를 전달합니다.
수임 등록 요청 전	수임 등록 요청을 아직 시작하지 않았습니다.
수임처 수락 대기 중	수임처가 수임 등록 요청을 확인하고 수락하기를 기다리는 상태입니다.
수임 등록 거절됨	수임처가 수임 등록 요청을 거절했습니다. 수임 여부를 확인한 뒤 다시 요청합니다.
수임 계약 해지됨	수임 계약이 종료된 상태입니다.
홈택스·은행·카드·4대보험	연결이 완료된 기관이 항목별로 표시됩니다. 필요한 기관이 빠져 있다면 수임처에 연결을 안내합니다.
미연동	연결이 완료된 기관이 없습니다.

7. 자주 묻는 질문(FAQ)

• Q. 수임처가 하나도 안 보여요.
• → 아직 수임처를 연결하지 않으신 경우입니다. 6번 방법으로 추가해 주세요.
• Q. 공동 인증서 미등록이 계속 줄지 않아요.
  → 인증서는 수임처가 직접 등록해야 합니다. 수임처에 등록을 요청해 주세요.
• Q. 등급은 어떻게 올리나요?
  → 파트너 등급과 혜택 안내에서 조건을 확인하실 수 있습니다.