클로브커넥트 수임처 대시보드 이용방법-수임처 추가/조회/관리 기능

클로브커넥트 왼쪽 메뉴의 [수임처 관리 > 수임처 목록]에서 전체 수임처를 조회하고, 새 수임처를 추가하거나 초대할 수 있습니다.

1. 수임처 목록

수임처 상태 한눈에 보기

수임처마다 홈택스 수임 동의, 클로브AI 가입, 기관 연동 여부와 주 담당자·담당 팀·보조 담당자를 한 줄로 확인할 수 있습니다. 목록 위 탭을 누르면 초대가 필요한 수임처, 수임계약 미등록, 공동인증서 미연동, 주 담당자 미설정, 세무담당자 승인 요청 건만 모아 볼 수 있습니다.

관리자는 모든 수임처를 확인할 수 있고, 담당자는 본인이나 소속 팀이 맡은 수임처만 조회할 수 있습니다.

수임처 추가하기

오른쪽 위 [수임처 추가]를 누르고 방법을 고릅니다.

• 홈택스 동기화: 홈택스 수임 목록을 불러와 수임처를 채웁니다. 세무대리인 데이터 연동을 마친 경우에 이용할 수 있습니다.
• 개별 추가: 사업자등록번호로 수임처를 하나씩 등록합니다.
• 엑셀 업로드: 엑셀 파일로 수임처를 한 번에 등록합니다.

수임처 초대하기

아직 클로브AI에 가입하지 않은 수임처에는 [초대장 만들기]로 초대장을 만들어 전달합니다. 여러 수임처를 한 번에 초대하려면 목록의 [여러 수임처 초대하기]를 이용하고, [연락처 일괄 업로드]로 수임처 연락처를 먼저 올려 둘 수도 있습니다.

2. 수임처 홈

목록에서 수임처를 누르면 수임처 홈으로 이동합니다. 대표자, 업태·종목, 담당자 같은 수임처 정보와 연동 상태, 재무 상황을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

• 수임처와 대화: 수임처와 바로 대화를 시작합니다.
• 클로브AI에서 보기: 수임처의 클로브AI 화면을 엽니다.

수임처를 고른 상태에서는 왼쪽 메뉴가 자료·회계·인사·세무로 바뀌어 해당 수임처의 통장 내역, 전표, 급여, 신고 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

3. 기본 정보

사업자 기본사항과 세무 관련 사항

상호, 사업자등록번호, 개업일자, 사업장 주소 같은 사업자 정보와 세무 관련 사항을 확인합니다. [홈택스에서 정보 가져오기]를 누르면 홈택스에 등록된 정보로 채울 수 있습니다.

세무대리 정보

오른쪽 영역에서 수임처 코드, 주 담당자, 보조 담당자, 태그, 그룹, 메모를 설정합니다. 담당자 정보 변경은 관리자와 주 담당자만 할 수 있습니다.

4. 구성원 정보

[구성원 정보] 탭에서는 수임처의 클로브AI 구성원과 대표 연락처를 확인하고, 등록된 대표 연락처를 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 수임처 구성원이 보낸 세무담당자 승인 요청은 [세무담당자 승인 요청] 탭에서 처리합니다.