수임처를 그룹으로 묶어 관리하기

대표자가 같거나 함께 관리해야 하는 수임처를 그룹으로 묶을 수 있습니다. 그룹을 만들어도 담당자나 접근 권한은 바뀌지 않습니다.

1. 그룹 화면 열기

워크스페이스에서 수임처 관리 → 수임처 목록 → 그룹을 엽니다. 왼쪽에서 그룹을 검색하거나 그룹 미지정 수임처를 확인합니다.

2. 그룹 만들기

1. 그룹 만들기를 누릅니다.
2. 그룹 이름과 설명을 입력합니다.
3. 수임처 선택에서 함께 관리할 수임처를 고릅니다.
4. 구성할 수임처를 확인하고 만들기를 누릅니다.

3. 대표자가 같은 수임처 확인하기

대표자가 같은 수임처 제안에서 실제 관계를 확인합니다. 대표자 기준 자동 그룹 만들기를 사용할 때도 상호와 사업자등록번호를 대조합니다.

이름이 같다는 이유만으로 실제 관계를 추정하지 말고 화면의 대표자 확인 상태와 수임처 정보를 함께 확인합니다.

4. 그룹에서 수임처로 이동하기

그룹을 선택해 구성 수임처와 담당자를 확인하고, 상호를 누르면 해당 수임처로 이동합니다. 담당자를 바꾸거나 접근 권한을 변경해야 한다면 별도의 담당자·권한 관리에서 처리합니다.