수임처 목록 관리 가이드
수임처 관리 → 수임처 목록에서는 세무사무소가 담당하는 수임처의 가입·수임·자료 연동 상태를 한 화면에서 확인하고 필요한 업무를 처리할 수 있습니다.
1. 수임처 목록 화면 열기
- 왼쪽 메뉴에서 수임처 관리를 선택합니다.
- 수임처 목록을 선택합니다.
- 화면 위쪽에서 목록 또는 그룹을 선택합니다.
| 위치 | 이용할 때 |
|---|---|
| 목록 | 등록된 수임처를 조회하고 담당자 지정, 초대 및 해지를 처리할 때 사용합니다. |
| 그룹 | 수임처를 그룹으로 묶어 볼 때 사용합니다. 수임처를 그룹으로 묶어 관리하기를 참고합니다. |
화면 오른쪽 위에는 다음 버튼이 있습니다.
| 버튼 | 하는 일 |
|---|---|
| 연락처 일괄 업로드 | 엑셀 파일로 수임처의 대표 연락처를 한꺼번에 등록합니다. |
| 수임처 추가 | 수임처를 새로 등록합니다. 개별 추가와 엑셀 업로드 중에서 선택합니다. |
| 홈택스 동기화 | 홈택스에서 확인되는 수임처 목록을 다시 가져옵니다. |
| 초대장 만들기 | 수임처에 전달할 초대장을 만듭니다. |
2. 수임처 정보 확인하기
목록에서 수임처 한 줄을 선택하면 해당 수임처의 상세 화면으로 이동합니다. 수임처의 사업자등록번호를 누르면 번호를 복사할 수 있습니다.
| 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 수임처 | 법인·개인 구분, 수임처 코드, 회사명, 대표자명과 사업자등록번호를 표시합니다. |
| 태그 | 수임처에 붙인 태그를 표시합니다. + 태그를 눌러 태그를 붙이거나 새로 만들 수 있습니다. 태그가 세 개 이상이면 두 개만 표시하고 나머지는 개수로 묶어 보여줍니다. |
| 홈택스 수임 | 홈택스 수임 동의 여부를 표시합니다. |
| 클로브AI | 수임처의 클로브AI 가입 여부와 수임 등록 진행 상태를 표시합니다. |
| 데이터 연동 | 은행·홈택스·카드·증권·4대보험·판매결제대행·여신금융협회 중 연결된 기관 수를 표시합니다. 연결한 기관이 없으면 미연동으로 표시합니다. |
| 연 매출(백만원) | 직전 연도의 부가가치세 신고 과세표준 합계를 백만원 단위로 표시합니다. 일부 기간의 신고만 반영된 값에는 *가 붙으며, 값 위에 마우스를 올리면 기준 연도와 반영 개월 수를 확인할 수 있습니다. |
| 임직원 수 | 최근 급여대장에서 급여를 받은 인원을 표시합니다. 급여대장이 없거나 인원이 0명이면 -로 표시합니다. |
| 메모 | 수임처에 남긴 메모를 표시합니다. |
| 주 담당자 | 수임처 업무를 중심적으로 맡는 담당자 한 명을 표시합니다. |
| 담당 팀 | 수임처를 함께 담당하는 팀을 표시합니다. |
| 보조 담당자 | 함께 업무를 처리하는 담당자를 표시합니다. 여러 명이면 첫 번째 담당자와 나머지 인원수로 표시합니다. |
연동 상태 이해하기
클로브AI 열과 데이터 연동 열을 함께 보면 수임처가 어디까지 진행했는지 알 수 있습니다.
| 클로브AI 열 | 데이터 연동 열 | 의미 | 필요한 조치 |
|---|---|---|---|
| 미가입 | 미연동 | 수임처가 아직 클로브AI에 가입하지 않았습니다. | 같은 칸의 초대장 보내기로 초대합니다. |
| 가입 · 등록됨 | 미연동 | 수임은 등록되었지만 연결된 자료 제공 기관이 없습니다. | 수임처에 데이터 연동을 안내합니다. |
| 가입 · 등록됨 | 연동과 기관 수 | 가입과 수임 등록을 마쳤고 자료가 연동되고 있습니다. | 연동 표시를 눌러 기관별 연결 상태를 확인합니다. |
수임처가 가입한 뒤 수임 등록을 완료하기 전에는 현재 단계와 필요한 조치가 표시됩니다.
| 수임 등록 상태 | 의미 |
|---|---|
| 수임 등록 요청 전 | 수임처는 가입했지만 수임 등록 요청을 보내지 않았습니다. |
| 수임처 수락 대기 중 | 수임 등록 요청을 보냈으며 수임처의 수락을 기다리고 있습니다. |
| 수임 등록 거절됨 | 이전 요청이 거절되었습니다. 수임처와 확인한 뒤 다시 요청할 수 있습니다. |
| 수임 계약 해지됨 | 수임 관계가 해지된 상태입니다. |
수임처에 안내할 때는 수임처에 전달하는 클로브AI 연동 안내를 함께 보냅니다.
3. 필요한 수임처만 찾기
업무 상태로 바로 찾기
목록 위쪽의 상태별 버튼을 누르면 해당 조건에 맞는 수임처만 확인할 수 있습니다. 버튼 옆 숫자는 현재 조건에 해당하는 수임처 수입니다.
| 버튼 | 표시되는 수임처 |
|---|---|
| 전체 | 현재 확인할 수 있는 모든 수임처 |
| 초대 필요한 수임처 | 클로브AI에 가입하지 않아 초대가 필요한 수임처 |
| 수임계약 미등록 | 클로브AI에는 가입했지만 수임 계약이 활성화되지 않은 수임처 |
| 공동인증서 미연동 | 수임 계약은 활성화되었지만 자료 수집에 필요한 공동인증서가 연결되지 않은 수임처 |
| 담당자 미설정 | 주 담당자가 지정되지 않은 수임처 |
| 세무담당자 승인 요청 | 수임처에서 세무담당자 권한 승인을 요청한 수임처 |
다른 상태 버튼을 누르면 이전 상태 조건은 해제되고 새 조건이 적용됩니다. 다시 전체 목록을 보려면 전체를 선택합니다.
검색하기
검색창에는 다음 정보를 입력할 수 있습니다.
- 수임처 코드
- 회사명
- 대표자명
- 사업자등록번호
- 담당자명
- 태그
검색창 오른쪽의 아래쪽 화살표를 누르면 이번 검색에 사용할 항목을 선택할 수 있습니다. 특정 항목만 선택하면 이름이 비슷한 수임처가 많을 때 검색 범위를 줄일 수 있습니다.
상세 조건으로 찾기
검색창 옆에서 다음 조건을 조합할 수 있습니다.
- 사업자 구분
- 그룹
- 태그
- 주 담당자와 보조 담당자
- 클로브 가입 여부
- 수임 등록 상태
- 공동인증서 연동 여부
- 해지된 수임처 표시 여부
관리자가 아닌 구성원에게는 보조 담당 건 보기가 추가로 표시됩니다.
4. 담당자와 담당 팀 지정하기
목록에서 주 담당자, 담당 팀 또는 보조 담당자 항목에 마우스를 올리면 변경 버튼이 표시됩니다.
- 변경할 항목에 마우스를 올립니다.
- 주 담당자는 담당자 변경, 담당 팀은 팀 변경을 선택합니다.
- 지정할 구성원 또는 팀을 선택합니다.
- 지정을 해제하려면 선택 목록에서 초기화합니다.
주 담당자는 한 명만 지정할 수 있으며, 보조 담당자와 담당 팀은 여러 명 또는 여러 팀을 지정할 수 있습니다. 같은 구성원을 주 담당자로 지정하면 보조 담당자에서는 제외됩니다.
새 수임처의 주 담당자 자동 지정하기
관리자는 검색창 오른쪽의 주 담당자 자동설정을 켜고 담당자를 선택할 수 있습니다. 이후 새로 추가되는 수임처의 주 담당자가 선택한 구성원으로 자동 지정됩니다.
이 설정은 기존 수임처에 소급 적용되지 않습니다. 이미 등록된 수임처 중 주 담당자가 없는 수임처를 한꺼번에 지정하려면 미설정 일괄 변경을 선택합니다. 이 버튼은 주 담당자가 없는 수임처가 있을 때 관리자에게만 표시됩니다.
5. 수임처 초대하기
수임처 한 개 초대하기
아직 가입하지 않은 수임처는 클로브AI 열에 미가입으로 표시됩니다. 같은 칸의 초대장 보내기를 누르면 해당 수임처에 초대장을 보냅니다.
직접 전달할 초대장 만들기
문자나 메신저로 직접 전달하려면 화면 오른쪽 위의 초대장 만들기를 선택합니다. 수임처에 전달할 초대 문구와 가입 경로를 받아 문자나 메신저에 붙여 넣습니다.
여러 수임처에 초대 메일 보내기
- 목록 위쪽의 여러 수임처 초대하기를 선택합니다.
- 초대할 수임처의 선택 상자를 켭니다.
- 선택한 수임처 수를 확인하고 초대장 보내기를 선택합니다.
- 초대 가능한 수임처와 제외된 수임처를 확인합니다.
- 미리보기에서 발송될 내용을 확인합니다.
- 초대 메일 발송을 선택합니다.
그만두려면 취소를 선택합니다. 초대가 필요한 수임처만 모아 보려면 먼저 초대 필요한 수임처를 누른 뒤 진행합니다.
초대 메일은 미가입 수임처의 대표 연락처에 등록된 이메일로 발송됩니다. 이미 가입했거나 대표 연락처 이메일이 없는 수임처는 발송 대상에서 제외되며, 발송 전 확인 화면에서 제외 사유를 확인할 수 있습니다.
대표 연락처를 한꺼번에 반영하기
수임처의 이메일이나 전화번호를 한꺼번에 등록하려면 화면 오른쪽 위의 연락처 일괄 업로드를 선택합니다.
- 수임처명 또는 사업자등록번호와 이메일 또는 전화번호가 포함된 엑셀 파일을 준비합니다.
.xlsx또는.xls파일을 선택합니다.- 자동으로 확인된 수임처와 반영할 연락처를 검토합니다.
- 적용 가능한 건수를 확인하고 적용하기를 선택합니다.
- 반영 결과에서 새로 등록된 연락처와 변경된 연락처 수를 확인합니다.
연락처 일괄 업로드는 이미 등록된 수임처의 대표 연락처를 갱신하는 기능입니다. 새 수임처를 추가하지는 않습니다. 반영이 끝난 뒤 이메일이 등록된 미가입 수임처에는 바로 초대 메일을 보낼 수 있습니다.
6. 수임처 추가하고 홈택스와 맞추기
| 기능 | 이용 방법 |
|---|---|
| 자동으로 연결하기 | 목록 위의 스위치를 켜 두면 홈택스에서 새 수임처가 확인될 때 클로브커넥트 수임처로 자동 연결합니다. 관리자가 설정할 수 있습니다. |
| 홈택스 동기화 | 홈택스의 수임처 목록을 지금 다시 가져옵니다. |
| 수임처 추가 → 개별 추가 | 목록에 없는 수임처를 사업자등록번호로 하나씩 등록합니다. |
| 수임처 추가 → 엑셀 업로드 | 홈택스 또는 위하고에서 내려받은 수임처 목록 파일로 여러 수임처를 한 번에 등록합니다. |
수임처가 표시되지 않을 때
수임처를 불러오려면 세무사무소의 홈택스 공동인증서가 연결되어 있어야 합니다. 사용할 수 있는 인증서가 없으면 연동 설정으로 이동이 표시됩니다.
공동인증서를 처음 등록했거나 수임처 목록을 최신화하는 중이면 완료 후 목록이 자동으로 표시됩니다. 수임처 목록을 불러오는 작업은 최대 10분 정도 걸릴 수 있으며, 새로 연결된 수임처의 자세한 정보는 다음 날 오전 8시 이후부터 순차적으로 확인할 수 있습니다.
7. 수임처 해지하기
더 이상 담당하지 않는 수임처는 목록에서 여러 건을 선택하여 한꺼번에 해지할 수 있습니다.
- 목록 위쪽의 해지를 선택합니다.
- 해지할 수임처의 선택 상자를 켭니다.
- 선택한 수임처 수를 확인하고 해지하기를 선택합니다.
- 확인 창에서 회사명과 건수를 다시 확인합니다.
- 해지를 선택합니다.
해지하면 해당 수임처의 자료에 더 이상 접근할 수 없습니다. 해지한 수임처는 상세 조건에서 해지된 수임처 보기를 켜서 확인할 수 있으며, 개별 수임처 화면에서 해지를 취소할 수 있습니다.
8. 자주 묻는 질문(FAQ)
- Q. 초대했는데 수임처가 가입하지 않아요.
- → 초대 필요한 수임처를 눌러 아직 가입하지 않은 수임처만 모은 뒤 다시 초대해 주세요.
- Q. 담당자를 여러 명 지정할 수 있나요?
→ 주 담당자 한 명과 보조 담당자를 지정하실 수 있습니다. - Q. 해지한 수임처를 다시 담당하려면 어떻게 하나요?
→ 다시 초대하거나 수임처 추가 절차를 처음부터 진행하셔야 합니다.