계정·자료 보관함 사용하기
수임처별 외부 서비스 계정과 회사 서류를 한곳에서 찾을 수 있습니다. 보관함에 직접 등록한 계정과 수임처가 클로브AI에 등록한 정산처 계정을 구분해 확인합니다.
1. 보관함 열기
수임처의 수임처 정보 → 계정·자료 보관함을 엽니다. 계정·자료 검색에서 제목, 아이디, 정산처와 서류를 찾을 수 있습니다.
2. 계정 등록하기
- 계정 보관함의 계정 추가를 누릅니다.
- 계정 종류에서 일반 또는 홈택스를 선택합니다.
- 제목, 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
- 필요한 사이트 주소와 메모를 입력하고 저장합니다.
홈택스 계정은 화면에서 요구하는 추가 확인 정보를 입력합니다. 로그인 확인 결과가 실패해도 비밀번호 오류로 단정하지 않고 표시된 사유를 확인합니다. 인증서 등 추가 인증이 필요하거나 계정이 잠긴 경우에는 홈택스에서 먼저 조치합니다.
3. 등록한 정보 확인하기
아이디와 비밀번호는 필요한 경우 보기·복사 기능을 사용합니다. 화면을 공유하거나 캡처할 때는 비밀번호가 가려져 있는지 확인합니다. 등록한 계정 정보가 바뀌면 수정에서 갱신합니다.
클로브 AI에 등록된 정산처 계정은 수임처가 직접 등록한 정보입니다. 변경은 수임처가 클로브AI에서 진행합니다.
4. 회사 서류 보관하기
회사 서류에서 업로드를 누르고 서류 정보를 입력해 파일을 등록합니다. 종류, 서류명, 파일과 메모를 확인해 필요한 자료를 찾습니다.
보관함에 계정이나 파일을 저장하는 것과 자료 수집을 위한 기관 연동은 서로 다른 작업입니다. 실제 수집 상태는 연동 화면과 수집 실행 내역에서 확인합니다.