자료 수집 현황과 실행 내역 확인하기

수집·연동 → 수집에서 기관별 자료 수집 상태를 확인하고, 필요한 자료를 바로 수집하거나 정해진 시각에 수집하도록 예약할 수 있습니다.

1. 기관별 수집 현황 확인하기

수집 현황에서 홈택스·4대보험·위하고의 연동 여부와 자료별 마지막 수집 시각을 확인합니다.

• 연동 필요: 해당 기관의 계정이나 인증서를 먼저 등록합니다.
• 수집 전: 아직 수집한 기록이 없는 자료입니다. 필요한 자료의 수집을 누릅니다.
• 완료: 마지막 수집이 끝난 자료입니다. 최신 자료가 필요하면 재수집을 누릅니다.
• 확인 필요, 수집 중 필터로 확인할 항목만 좁혀 볼 수 있습니다.

기관이 연동됨으로 표시되어도 모든 자료의 수집이 끝난 것은 아닙니다. 아래 자료별 상태와 마지막 수집 시각을 함께 확인합니다.

2. 필요한 자료 바로 수집하기

1. 화면 오른쪽 위의 수집하기를 누릅니다.
2. 세금 신고내역, 수임처 증빙, 4대보험, 위하고 중 필요한 자료를 선택합니다.
3. 선택한 종류 아래에서 세목이나 상세 자료를 고릅니다. 검색하거나 모두 해제 후 필요한 항목만 선택할 수 있습니다.
4. 화면에 표시되는 인증 계정, 수집 기간과 수임처를 확인합니다.
5. 수집 요청을 누릅니다.

홈택스 신고내역은 부서사용자 아이디별 담당 수임처를 기준으로 수집합니다. 등록된 계정이 없거나 연동이 필요하다는 안내가 나오면 데이터 연동 전체 관리하기를 참고해 먼저 연결합니다.

대상 수임처 고르기

1. 수임처 고르기를 엽니다.
2. 담당자와 가입 상태로 목록을 좁히거나 수임처를 검색합니다.
3. 수집할 수임처를 선택하고 고른 수임처 적용을 누릅니다.
4. 수집 요청 화면으로 돌아와 선택한 범위와 기간을 다시 확인합니다.

담당 전체가 선택되어 있으면 해당 계정이 담당하는 수임처 전체가 대상입니다. 일부 수임처만 수집하려면 선택된 개수와 이름을 확인합니다.

3. 실행 내역에서 수집 결과 확인하기

실행 내역에서 요청한 작업이 실제로 완료되었는지 확인합니다.

1. 전체, 직접 실행, 예약 실행, 자동 수집 중 확인할 방식을 선택합니다.
2. 필요하면 부서사용자와 실행 시각 구간을 지정합니다.
3. 목록에서 실행 시각, 자료, 수집 기간, 결과와 실행한 사람을 확인합니다.
4. 행 왼쪽의 펼치기 버튼을 눌러 이 실행의 자료별 결과를 확인합니다.
5. 실패한 작업을 찾으려면 실패만 보기를 켭니다.

실패 원인이 인증이나 연결 문제라면 연동 정보를 보완한 뒤 해당 자료를 다시 수집합니다. 같은 조건으로 반복 요청하기 전에는 이미 진행 중인 작업이 있는지 확인합니다.

수임처별로 들어온 자료를 확인하려면 수임처의 자료 → 수집 현황을 엽니다. 자세한 위치는 수임처의 수집 자료 찾아보기를 참고합니다.

4. 정해진 시각에 수집 예약하기

수집 주기 정하기

1. 수집 예약 탭을 열고 오른쪽 위의 수집 예약을 누릅니다.
2. 한 번만, 매일, 매주, 매월 중 주기를 선택합니다.
3. 주기에 맞게 실행 날짜·요일·일자와 실행 시각을 정합니다.
4. 반복 예약은 계속 실행할지, 종료일을 지정할지 선택합니다.
5. 아래에 표시된 예약 요약과 다음 실행 날짜를 확인하고 다음을 누릅니다.

매월 예약에서 일자를 두 번 선택하면 실행 구간을 정할 수 있습니다. 선택한 날이 없는 달에는 말일에 실행됩니다.

수집할 자료와 대상 정하기

1. 수집 내역 추가를 누릅니다.
2. 홈택스·위하고·4대보험 중 기관을 선택하고 필요한 자료를 고릅니다.
3. 사용할 계정, 수집 기간과 수임처를 지정합니다.
4. 여러 조건을 함께 예약하려면 수집 내역 추가로 항목을 더합니다.
5. 주기와 수집 내역을 확인한 뒤 예약하기를 누릅니다.

수집 기간에서 최근 N개월은 실행하는 날을 기준으로 계산됩니다. 고정된 기간의 자료가 필요하면 기간 지정을 선택합니다. 대상 수임처를 고르지 않으면 담당 수임처 전체가 대상이므로 예약 전에 범위를 확인합니다.

5. 예약 상태와 실제 실행 결과 확인하기

수집 예약 목록에서 전체, 반복, 1회로 예약을 나눠 볼 수 있습니다. 예약의 실행 조건, 자료, 수임처, 부서사용자와 켜짐 여부를 확인합니다.

예약이 켜져 있다는 것과 자료 수집이 완료되었다는 것은 다릅니다. 실행 시각이 지난 뒤 실행 내역 → 예약 실행에서 실제 결과를 확인합니다.