수임처의 수집 자료 찾아보기

수임처의 수집 현황에서 기관별로 어떤 자료를 받고 있는지, 마지막으로 받아온 시점은 언제인지 확인합니다.

1. 자료 종류 살펴보기

수임처를 선택하고 자료 → 수집 현황을 엽니다. 홈택스, 위택스, 금융기관, 4대보험, ERP 연동과 매출 자료 영역에서 필요한 항목을 펼칩니다.

2. 상태 구분하기

• 마지막으로 받아온 날: 해당 자료를 마지막으로 수집한 시점입니다.
• 조치 필요·일시 오류: 연결 상태나 수집 결과를 확인해야 합니다.
• 수집 중: 수집이 진행 중인 자료입니다.
• SOON: 자료가 들어오더라도 아직 조회 화면이 준비되지 않은 항목입니다.
• 상태가 비어 있음: 수임처별 수집 상태를 이 화면에서 조회할 수 없는 항목입니다.

상태가 비어 있다는 이유만으로 자료가 없다고 판단하지 않습니다.

3. 상세 자료 확인하기

조회할 수 있는 항목은 연결된 상세 화면에서 내역을 확인합니다. 은행 거래는 통장 내역, 카드 거래는 카드 내역, 파일은 드라이브에서 찾을 수 있습니다.

자료가 누락되었거나 오래되었다면 연동 상태와 수집 실행 내역을 확인합니다. 조회 화면이 아직 없는 항목은 다른 자료 화면에 같은 내역이 있다고 가정하지 않습니다.